Minskat största innehavet

Jag köper nya aktier varje månad men det är sällan som jag säljer några. Jag brukar t.ex. inte sälja för att "ta hem vinst" eftersom bolag/aktier som går bra brukar oftast fortsätta att gå bra. Då tycker jag att man i stället ska sälja de aktier som går dåligt, något som jag själv brukar vara lite sen med att göra.

Samtidigt så vill jag att de största innehaven i portföljen ska ha någorlunda liknande storlek. Jag vill inte att något innehav ska springa iväg och bli mycket större än de andra vilket är vad som hänt nu.

Bästa aktien förra året var det amerikanska bolaget Iron Mountain som gick upp 53%. Jag köpte de flesta av mina aktier under pandemin och sedan har de ökat mycket i värde och med förra årets uppgång har det blivit mitt överlägset största innehav. Även om jag gillar bolaget så vill jag inte att de ska utgöra så stor del av portföljen. 

Så igår sålde jag en tredjedel av mina aktier i Iron Mountain så nu är Investor åter igen mitt största innehav. Iron Mountain är trots försäljningen mitt sjunde största innehav så de är fortsatt med i toppen.

Dollarn är snordyr så det har inte blivit några köp i amerikanska aktier den senaste tiden. När jag nu minskar i Iron Mountain så var det läge att placera de pengarna i andra amerikanska innehav. Det mesta av pengarna hamnade i Realty Income samt lite i British American Tobacco.

Då direktavkastningen har blivit låg i Iron Mountain så ökade min årliga utdelning något nu när jag flyttade pengarna till andra innehav med högre utdelning.

Ett bra år

2024 är slut och jag kan sammanfatta ytterligare ett år med sparade och investeringar. Sparat har jag gjort länge men aktier började jag på allvar med först 2014. Det är några år sedan nu men jag ångrar alltid att jag inte började tidigare.

Under 2024 så steg portföljen med 18.64% viket jag är mycket nöjd med. Den var upp 23% som mest men gick ner de sista veckorna. Jag passerade 6 miljoner och är på god väg mot miljon nummer 7. Totalt så ökade värdet med nästan 1.6 miljoner om man räknar med allt som t.ex. insättningar och utdelningar.

Utdelningarna nådde nya rekordnivåer och totalt fick jag 461 944 kr under 2024. Det är en bra ökning från året innan då jag fick 324 050 kr. Utdelningarna är dock lite dopade eftersom norska gasbolaget Avance Gas lägger ner och ska dela ut allt. En första stor utdelning från dem fick jag i mellandagarna. Utan den så hade jag varit en bit under 400 000 kr för året. Det kommer bli stora utdelningar från Avance Gas även under 2025 men räknar jag bort dem så hoppas jag ta mig över 400 000 kr ändå. Även flera andra bolag delade ut extra under 2024 så det blev mer utdelningar än vad jag trodde.

Jag har inga stora planer när det gäller ekonomin och portföljen för 2025 utan kommer att fortsätta spara från lönen samt återinvestera utdelningarna. Sedan hoppas jag på ytterligare ett bra börsår så värdet på portföljen fortsätter att stiga. 

Inköp December

Dagen innan julafton var det dags för årets sista inköp av aktier. Det har gått lite tungt i portföljen under december men utdelningarna har fortsatt att trilla in så det fanns en del pengar att köpa för.

Evolution

AXA

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF

iShares World Equity High Income UCITS ETF

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF

Det absolut största köpet denna månaden blev Evolution som gick ner kraftigt efter ett utskick att spelmyndigheten i storbritannien undersöker deras licens. Jag tycker nedgången var överdriven och eftersom jag länge funderat på att öka i Evolution så passade jag på när det blev billigare. Jag tog även pengar från mitt buffertkonto och gjorde en extra insättning till Avanza så jag kunde köpa mer. Evolution har det tungt just nu, i alla fall aktien, men på längre sikt så tror jag det blir en bra investering.

Några aktier i mitt senaste innehav AXA blev det också. Jag köper lite varje månad och hoppas att jag byggt upp mitt innehav lagom tills utdelningen kommer nästa år.

Jag fortsätter även att fylla på mina utdelande ETF:er. Denna gången blev det köp i iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF, iShares World Equity High Income UCITS ETF och JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF.


Köpen ökar min årliga utdelning med 2 282 kr.

Inköp November

Jag har spenderat minimalt med tid på börsen under November. I vanliga fall brukar jag åtminstone kolla hur det går varje dag men nu har det varit en gång per vecka. Det verkar dock fungera lika bra eftersom portföljen sköter sig själv och utdelningar fortsätter att trilla in. Nu i slutet av månaden så tog jag mig ändå tiden att fylla på med nya aktier som jag alltid gör. Detta blev köpen denna månaden:

Nordic Paper

AXA

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF

iShares World Equity High Income UCITS ETF

Jag har de senaste månaderna plockat in lite nya aktier i portföljen för att ha något nytt att köpa. Det har främst varit utländska aktier så jag ville även ha något nytt svenskt. Jag har länge haft Nordic Paper på bevakningslistan så nu köpte jag mina första aktier där. Det finns ett uppköpserbjudande på 50 kr per aktier i Nordic Paper men många, inklusive styrelsen, rekommenderar att inte acceptera erbjudandet vilket borde betyda att de ska värderas högre. Vilket även jag tror och hoppas på.

Jag fyllde på med mer AXA som jag även köpte förra månaden.

Det största köpet blev i de två utdelande ETF:er iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF och iShares World Equity High Income UCITS ETF som jag plockade in i portföljen förra månaden.


Köpen ökar min årliga utdelning med 3 352 kr.

Inköp Oktober

Oktober har varit en riktig dålig månad för mig och det verkar som om allt som kan gå fel har gjort det. Jag hoppas November blir bättre. En sak har dock gått bra och det är min ekonomi. Jag skrev om att portföljen nått 6 miljoner och sedan dess har det fortsatt gå uppåt. Många bra rapporter som marknaden har gillat har gett nya rekord i portföljen som är på god väg mot 7 miljoner. Det är roligare att köpa nya aktier när portföljen går bra. När börsen går ner så känns det som om man stoppar pengarna i ett svart hål. Så det blev en påfyllning även denna månaden.

AXA

Vår Energi

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF

iShares World Equity High Income UCITS ETF

Förra månaden plockade jag in två nya innehav i portföljen när jag köpte första aktierna i AXA och Vår Energi. Det är fortfarande väldigt små innehav så jag fortsätter köpa mer denna månaden. Största köpet blev AXA.

Petrusko har letat upp fler utdelande ETF:er i detta fallet iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF och iShares World Equity High Income UCITS ETF. De är ganska lika där den ena är för USA och den andra global. Jag kunde inte bestämma mig för vilken som jag gillade bäst så jag köpte lite av båda. Jag gillar utdelande ETF:er och vill gärna att de ska utgöra en större andel av portföljen. Det är inga innehav där kursen kommer rusa men med en hög utdelning så ger det en bra totalavkastning över tid. Jag planerar att öka i båda kommande månader.


Köpen ökar min årliga utdelning med 3 064 kr.

6 miljoner

Portföljen har passerat ännu en milstolpe när värdet nu har gått över sex miljoner. Första gången det skedde var redan i maj, men det varade bara några timmar, och sedan dröjde det till slutet av sommaren innan jag var över igen. Sedan har det sakta fortsatt att gå upp och nu är portföljen på ATH och jag är på god väg mot sju miljoner. Så nu finns det lite marginal om det skulle komma ytterligare en nedgång på börsen.

Fem miljoner passerades vid nästan samma tid förra året så ett år tog den här miljonen. Jag sätter in pengar varje månad och när börsen samtidigt är glad så går det snabbt. Nu när det blivit lite storlek på portföljen så behövs det inte längre någon extrem utveckling för att värdet ska öka med en miljon.

Det blir inget speciellt firande för sex miljoner utan jag konstaterar bara att det är kul att se att portföljen växer. Jag ser redan fram emot sju miljoner.

Inköp September

Det är otroligt mycket att göra på jobbet för närvarande så förutom att jag inte gillar jobbet så är det också mycket stress. Jag känner mer och mer för varje dag att jag borde göra något annat, och helst inte jobba alls. Jobbet ger i alla fall lön som gör att jag kan köpa mer aktier. Jag fick dessutom en massa utdelningar under månaden så det fanns mycket pengar att handla för denna gången och då passade jag på att plocka in lite nytt i portföljen.

Realty Income

Main Street Capital

AXA

Vår Energi

Som vanligt fyller jag på i Realty Income och Main Street Capital. Det känns lättare att köpa utländska aktier nu när dollarn blivit billigare även om det också påverkat portföljen negativt när befintliga aktier tappat i värde i svenska kronor.

Första nya tillskottet i portföljen blev den franska försäkringsjätten AXA. De har funnits i min bevakningslista i många år men det har inte blivit några köp förrän nu. Även om aktien handlas på rekordnivåer så tycker jag den är köpvärd. Detta är en aktie som jag kommer öka mer i och behålla länge och förhoppningsvis ge mig stadiga utdelningar under många år. Detta blev månaden största köp.

När jag funderade på att plocka in ytterligare ett olje och gasbolag i portföljen så stod det mellan Aker BP och Vår Energi. Valet föll på Aker BP och där har jag ökat de senaste månaderna så jag nu är nöjd med mitt innehav. Det finns inget som hindrar en från att köpa flera liknande bolag så därför har jag nu köpt mina första aktier i Vår Energi. Även här kommer jag att öka med fler aktier under kommande månader men det kommer inte bli något av mina större innehav. Utdelningen kan variera kraftigt i dessa bolag och jag vill inte ha för mycket sådant i portföljen.


Köpen ökar min årliga utdelning med 4 210 kr.