Hyfsat till slut i Resurs

Jag har ägt Resurs under många år. Tidigare var det en aktie som levererade mycket utdelningar och allt var bra, tills det inte var det längre. Utdelningarna ställdes in och kursen gick bara ner. Jag hade trots det några förhoppningar på att de skulle kunna återhämta sig så jag behöll mina aktier.

Under 2024 kom ett uppköpserbjudande för 23.50 kr per aktie. Detta tyckte jag och många andra var lite lågt och inte speglade värdet i bolaget. Det var tillräckligt många som tackade nej till uppköpserbjudandet att de bara kom upp i 87% av aktierna och inte de 90% de behövde för att tvångsinlösa resterande aktier.

I samband med detta så köpte jag på mig en hel del aktier för runt 24 kr med förhoppningen att det skulle komma ett högre bud. Något nytt bud blev det inte för i förra veckan så kom beskedet att de förvärvat ytterligare aktier och nu kontrollerar mer än de 90% man behöver för tvångsinlösen. Priset för de sista köpet var 37 kr vilket skickade upp aktien.

Jag valde då att sälja mina aktier för strax över 35 kr. Man får nog minst 37 kr om man väntar men då ingen vet hur lång tid tvångsinlösen kommer att ta så tar jag hellre pengarna nu.

Eftersom jag köpte en stor del av mina aktier för 24 kr så slutar det ändå med en vinst i Resurs. Tillsammans med de utdelningar jag fått så blev det en hyfsad totalavkastning.

För pengarna så köpte jag mer Investor, Volvo och XACT Nordic High Dividend Low Volatility UCITS ETF. 

Inköp September

Jag har nu jobbat en månad efter sommarens ledighet och jag är redan helt slut. Jag skulle behöva en lång semester till. Mitt intresse för börsen har varit mindre än på länge och jag har knappt loggat in på Avanza under månaden, men som tur är så sköter sig portföljen av sig själv. Det verkar inte ha hänt så mycket heller för värdet på kontot är ungefär samma som för en månad sedan. Jag köpte i alla fall lite aktier som vanligt i slutet av månaden och det fick bli detta:

Evolution

Volvo

JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF

Även intresset för nya aktier har minskat och jag har svårt att hitta något spännande att köpa. I stället fyllde jag på i samma innehav som jag gjort de senaste månaderna. Några sista aktier i Evolution fick det bli så nu har jag fått önskat antal aktier där och får hitta något annat till nästa månad. Volvo har kommit ner lite i pris så det inte svider allt för mycket att köpa så en del sådana köpte jag också.

De mesta pengarna hamnade i en utdelande ETF, denna gången JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF som fick bli månaden största köp. Mest i brist på något annat roligt att köpa.


Köpen ökar min årliga utdelning med 1 835 kr.

Inköp Augusti

Det är redan September men som vanligt köpte jag nya aktier i förra månaden som jag ännu inte redovisat. Det hände inte så mycket i portföljen under Augusti annat än att värdet passerat 7 miljoner. Efter att börsen varit sur de sista dagarna i månaden så slutade det med en uppgång på 1%. Augusti är inte heller den bästa för utdelningar så jag hade lite mindre pengar än vanligt att handla för. Tills slut så köpte jag detta:

Evolution

JPM US Equity Premium Income Active UCITS

Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS

Största köpet under Augusti blev Evolution. Det är egentligen det enda av mina svenska innehav som jag vill öka i för närvarande. Även om det är ett av mina största innehav så tror jag fortsatt på företaget och att det kommer bli en bra investering på längre sikt så jag har plats för några fler aktier. Tyvärr kom det en ny stämning i USA som skickade ner kursen. Det är inte direkt första gången det händer så jag är inte orolig.

De sista pengarna placerades i utdelande ETF:er och denna gången fick det bli JPM US Equity Premium Income Active UCITS och Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS.


Köpen ökar min årliga utdelning med 1 482 kr.

7 miljoner

Det är snart ett år sedan jag skrev ett inlägg om att värdet på portföljen passerade 6 miljoner och nu är det dags igen när nästa miljon är avklarad. Jag var riktigt nära 7 miljoner redan i början av året med sedan kom Donald Trump med sina tullar och jag var nere på 6 miljoner igen. Efter det har portföljen återhämtat sig och trots lite motvind med valutan så passerade jag 7 miljoner under sommaren. Det har fortsatt att gå upp efter det så nu har jag lite marginal om börsen skulle bli sur igen.

De senaste 3 miljonerna har kommit med ungefär ett års mellanrum så kanske kan jag hoppas på att 8 kommer nästa sommar. Det krävs i alla fall mindre uppgång i portföljen, för att värdet ska öka med en miljon, ju större portföljen blir. Hittills i år är portföljen upp 11% och med lite insättningar så går det snabbt uppåt så länge börsen är på bra humör.

Minskat innehav i USA

Nu har jag gjort något som jag sällan gör, nämligen sålt aktier. Jag har under en tid känt att jag har för stor andel av portföljen i innehav som handlas i dollar. Innan försäljningen så var den ungefär 28% vilket jag inte var helt bekväm med.

Anledningen till att jag minskar är inte främst p.g.a. Donald Trump. Hans utspel påverkar förvisso börsen men inte bara amerikanska bolag utan alla börser runt om i världen. I stället är det valutakursen som är främsta anledningen. När dollarn går från över 11 kr till 9.50 kr så har det stor påverkan på min portfölj och framtida utdelningar. Jag skulle gärna se att framför allt utdelningarna var lite mer stabila så jag vet ungefär hur mycket jag kommer att få i svenska kronor. 

Dessa innehav gjorde jag mig av med:

EPR Properties

En REIT som har fastigheter de hyr ut till t.ex. biografer. Jag har funderat på att sälja denna under länge tid. Även om den gått bra i år så vet jag inte om biografer och liknade företag som hyresgäster är framtiden. Aktien säljs med vinst och så har jag fått mycket utdelningar under åren så det blir en bra totalavkastning. Men det tog emot lite att sälja en månadsutdelare.

Sabra Health Care

En REIT med sjukvårdsanläggningar som jag har ägt länge. Det tog ett tag för dem att återhämta sig från nedgången i samband med pandemin men har sedan långsamt gått uppåt. Jag äger redan aktier i Omega Healthcare Investors som är ett liknade bolag så det kändes onödigt att ha båda. Det blev en mindre vinst på försäljningen samt mycket utdelningar så hyfsad totalavkastning även här.

Chatham Lodging Trust

Ytterligare en REIT som äger hotell. De var en månadsutdelare men fick stora problem under pandemin och ställde då in utdelningarna. Sedan dessa har utdelningarna kommit tillbaka men nu varje kvartal. Aktien har haft svårare att återhämta sig och har gått ner i år. Jag tröttnade på att vänta på att denna skulle återhämta sig så den fick lämna portföljen. Här blev det ett stort minus på försäljningen som inte ens utdelningarna jag fått kan kompensera.

Johnson & Johnson

Sista bolaget som jag sålde var Johnson & Johnson. Det är inget fel på bolaget men med låg direktavkastning så känner jag att det finns bättre ställen att ha pengarna. Detta var också ett av mina mindre innehav.

Efter att ha sålt dessa så minskade andelen innehav som handlas i dollar till 23%. Jag skulle vilja ha ner det ytterligare och det finns några innehav till som jag funderar på att göra mig av med t.ex. W. P. Carey och AT&T men jag behöver fundera lite till på dem.

Pengarna som jag fick från försäljningen investerades i bl.a. franska AXA som dippade i samband med rapport. De mesta av pengarna hamnade dock i utdelande etf:er som XACT Nordic High Dividend Low Volatility UCITS, Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS och JPM Global Equity Premium Income UCITS.

Inköp Juni/Juli

Som jag skrev i förra inlägget så har jag varit ute och cyklat de senaste veckorna och det gjorde att jag missade att köpa aktier i slutet av juni. Jag kollade till börsen ibland under resan och jag hade kunnat köpa aktier om jag velat men jag ville vänta tills jag kom hem. Under tiden har utdelningarna samlats på kontot så nu i slutet av juli så blev det en större summa att handla för. Till slut så blev det ungefär samma köp som i maj:

Volvo

Evolution

Vår Energi

JPM Global Equity Premium Income UCITS

JPM US Equity Premium Income Active UCITS

Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS

Både Evolution och Volvo och gått upp en del sedan förra köpen. Det är roligt att se att främst Evolution går bättre men det känns lite surt att jag inte köpte mer när de kostade under 700 kr.

Även Vår Energi har gått bra senaste tiden men jag tycker de fortfarande är köpvärda så jag fyller på. Jag har snart nått mitt mål i antal aktier så då får jag hitta något annat att köpa.

De största köpen blev i utdelande ETF:er. JPM Global, JPM US och Montrose fick det bli denna gången.


Köpen ökar min årliga utdelning med 4 169 kr.

Årets cykeltur

Jag har precis kommit hem efter årets cykeltur och denna gången blev det en sväng genom Sverige och Norge. Det var en längre tur än tidigare år men det är sådant som är möjligt nu när jag är ledig under nästan hela sommaren. Total blev det 250 mil och det är då man inser hur långt Sverige egentligen är. Hade jag cyklat 250 mil ner genom Europa så hade jag kommit långt.

Jag är ganska nöjd med hur resan blev. Vädret växlade från kallt och regn uppe på fjällen till stekande sol och över 30 grader nere i dalarna. Det slet dock mer på kroppen än jag hade väntat mig. I södra Sverige där jag bor finns knappt några backar, i Norge är det något helt annat. Även om det var väntat så var det vissa tuffa sträckor. Så nu behöver jag vila upp mig.

Som vanligt har jag hållit koll på utgifterna under resan. I snitt slutade det på 225 kr per dag vilket är lite högre än tidigare år. Men det kanske man kan förvänta sig när allt har blivit dyrare. Jag hade kunnat få ner utgifterna lite om jag t.ex. hade lagat all mat själv men 225 kr per dag är mycket lägre än min budget för resor så jag hade helt klart kunnat ge mig ut och cykla under en längre tid om jag hade velat utan att behöva oroa mig för ekonomin.

Nu är jag alltså hemma igen och funderar redan på nästa sommars resa. Först har jag dock flera lediga veckor kvar denna sommaren sedan planerar jag att resa under hösten.